储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进(4)
本文摘要:在用户侧,储能可以与分布式光伏、分散式风电等分布式能源结合,形成分布式风光储系统,共同打造低成本、灵活可控的电能输出。主要应用场景包括工商业侧光储(风光储)一体化系统和户用侧光伏+储能系统。 3、 发展

  在用户侧,储能可以与分布式光伏、分散式风电等分布式能源结合,形成分布式风光储系统,共同打造低成本、灵活可控的电能输出。主要应用场景包括工商业侧光储(风光储)一体化系统和户用侧“光伏+储能”系统。

  3、 发展现状:短期弹性看海外,长期国内市场将成熟

  根据CNESA数据,截至2019年6月底,全球已投运电化学储能项目累计装机规模为181.8GW,其中电化学储能累计装机7.43GW,占比4.1%。电化学储能成为抽水蓄能以外规模最大的储能形式,但整体占比仍然偏小,未来发展空间广阔。

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

  根据CNESA数据,2019年上半年,全球新投运电化学储能项目802.1MW,同比下降38.9%。其中,排名前五的国家为美国(197.1MW)、英国(126.7MW)、中国(116.9MW)、澳大利亚(116.2MW)、阿联酋(108MW)等。相比而言,海外市场由于电力市场化更加成熟,储能的应用更广,随着成本的快速下降,未来将是储能市场增长的主要贡献力量。储能企业近期也在海外接连斩获大单,如宁德时代与Powin Energy签订1.85GWh储能电芯供货合同、阳光电源功签约马萨诸塞州15MW/32MWh储能项目。国内在电网侧储能由于政策原因快速下滑的背景下,短期内从量的增速看,可能不会十分乐观,但随着政策成熟、电力市场化改革推进、商业模式探索完善以及成本下降,国内储能市场终将发展成熟,未来前景十分乐观。

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

  3.1、 海外:储能发展的热土

  由于储能的发展与当地电网和电力市场的发展程度、当地经济增速密切相关,因此储能海外发展较好的国家和地区包括美国、欧洲、澳大利亚、韩国、日本等地。

  3.1.1、 美国:政策支持+市场化需求双重驱动

  截至2018年底,美国储能总并网量达23GW(含抽水蓄能),其中电化学储能并网量达1GW,占比4.3%。美国储能分为三类:户用储能、非户用储能(工商业)和电表前储能(发电和输配电侧),其中电表前储能占比较高,户用储能整体呈稳定增长趋势。

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

  联邦层面,主要激励政策为投资税抵免(ITC)和加速折旧(MACRS)。与光伏类似,美国储能系统的激励政策包括投资税抵免(ITC)和加速折旧(MACRS),主要针对私营单位投资的储能系统。MACRS允许储能项目按5-7年的折旧期加速折旧。ITC政策最初针对光伏,2016年ESA向美国参议院提交S3159号提案,明确进储能技术都可以申请ITC,针对配套可再生能源充电比例75%以上的储能系统,按充电比例给予30%的投资税抵免,例如储能系统80%由可再生能源充电,则可以享受相当于系统成本24%(30%×80%)的税收抵免。

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

  独立储能ITC政策有望出台。当前,美国业界正在促使美国政府出台针对储能的投资税抵免政策(ITC)。据Wood Mackenzie预计,如果独立的储能ITC政策出台,到2024年每年储能新增装机量将达到5.1GW,较基准预测值4.8GW增加300MW/年。

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

  多个州出台储能激励政策,以加州最为突出。除联邦政策外,各州也针对储能出台了相应的激励政策,其中以加州最为突出。加州公用事业委员会(CPUC)自2001年开始启动自发电激励计划(Self-Generation Incentive Program,SGIP),鼓励多种分布式能源,如光伏、风电等。自2011年起,储能被纳入SGIP计划支持范围,可获得2美元/W的补贴。此后,尽管SGIP政策经历了多次调整和修改,但对于推动加州分布式储能的发展,依然发挥了重要作用。此外,加州通过制定政策,引导公用事业公司(IOU)部署储能项目。2013年,加州公用事业委员会(CPUC)设置了储能采购框架,为加州三大IOU设定了到2020年部署1.3GW储能的目标。2016年,又在1.3GW目标基础上增加了500MW至1.8GW。预计各IOU将在规定的2024年期限之前就能完成目标,并且最终采购规模将超过此前制定的目标。

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

  高电价导致户用“光伏+储能”性价比突出。美国居民电价显著高于工商业电价,非本土地区如阿拉斯加和夏威夷电价分别高达23.56和31.16美分/kWh。高电价地区的居民部署户用“光伏+储能”系统,可以有效降低用电成本。特斯拉和Sunrun等美国本土企业均推出了家用储能系统。

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

  3.1.2、 欧洲:市场化动力充足

  欧洲同样是储能发展的热土,以英国、德国、法国、意大利为代表的储能市场,发展较为完善,市场化动力充足。

  英国:市场机制完善,储能充分参与各类辅助服务。过去两年里,英国储能市场发展较快,连续两年位居欧洲储能新增规模首位。2018年英国储能装机超过500MW。英国电力市场的机制较为完善,储能可以充分参与各类辅助服务。除了参与政府的储能采购计划,还有峰谷价差和Triad (冬季调峰)等收益,部分电站的收益来源甚至高达十几种。

  德国:户用储能市场发展成熟。德国是全球最成熟的户用储能市场,而户用储能是德国储能市场的主要构成部分,据CNESA预计,到2021年户用储能将接近德国储能总规模的50%。德国户用储能市场发展成熟的主要原因包括居民电价较高和政府补贴。德国复兴发展银行通过KfW275计划,为光伏用户配套储能提供补贴,推动德国居民自发自用,降低电费账单。截至2018年底,德国户用储能累计装机超过12万套,装机容量达到444MW/882MWh。其中,kfw补贴下的储能系统超过3万套,未补贴的超过9万套。

储能深度报告:经济性初具,等政策风来,待模式演进

  3.1.3、 澳大利亚:户用与商用储能为主

内容聚焦